岛森树（袴田吉彦 饰）是一个20岁的大男孩，他来到东京某大学求学，因为父母离异。虽然他相貌清秀，性格温和，学习成绩优秀，但为了生活，他不得不在一家名为皮诺的同性恋俱乐部打工。在这里，树的外表和气质吸引了许多顾客，也引起了同俱乐部的男孩宫岛信一郎（遠藤雅 饰）的注意。信是一个读高中的男孩，经常受到俱乐部老板那丑陋猥琐的男友的骚扰，幸亏树多次帮他解围。信深深爱上了树，但树只是因为生活所迫而做这份工作，并不是一个同性恋，这让信感到非常痛苦。同时，树的同学铃木赖子（片岡礼子 饰）也喜欢上了他。另一方面，迷恋信的女孩仲里（山田純世 饰）得知他的心事后，想尽办法帮助他和树在一起。四个年轻人的青涩恋情在这样的环境下慢慢展开。
