故事发生在2000多年前的战国时期，秦始皇统一了六国，损失了大量的士兵，项羽也被击败杀死，少羽被困在某个地方，高渐离、雪女和大铁锤前去救他。战败后，盖聂、墨家和项氏一族开始踏上逃亡之路。李斯加入儒家门下，去拜访先师荀子，但荀子却不愿见他。和少羽一起加入儒家的法理少年老成也看到了这一幕，而端木蓉因为被白凤伤重而一直昏迷不醒，张良建议让少年天明和白凤对弈，以此来救回木蓉。星魂对清秀的月儿产生了浓厚的兴趣，但遭到了月神的警告，月神将月儿带到东皇太一面前，向她公布了自己的真实身份。少羽和天明在观海时得知秦始皇计划登临东海尽头的城市，回程中又遇到了流泪的石兰，通过交谈，少羽得知杀害父亲的仇人蒙恬也来到了这里，他应该如何应对......
