四十年代，湖南西部山区的土匪横行。沈百万带领手下土匪血洗苗寨，将龙老大和妻子活活烧死在神树下。幸运的是，年幼的龙飞汉被老猎人石阿公救出。十年后，成年的龙飞汉下山复仇。然而，几次行刺都差点被害，他心爱的女人也被沈百万威胁成为他的七姨太。原来，沈百万已成为古龙县的县长，他既有钱又有势。龙飞汉意识到单凭自己一个人的力量无法报杀父之仇，于是他集合了麻老二等土匪，占山为王。然而，国民党军官却混入山寨，企图除掉龙飞汉，分化和瓦解他领导的队伍。同时，我党地下组织也在争取这支部队，并派出地下工作者暗中帮助。一场“匪”与“匪”的斗争开始了。龙飞汉深入敌人阵营，巧妙布下奇兵，四处设伏。最后，他用刀杀死朱疤子，用枪打败沈百万，率领部下奔赴抗日战场。
