故事发生在袁州，主角宫天龙（唐菁饰）因其脸上皮肤黝黑，被人称为黑灵官。他的师兄弟关云飞（田丰饰）曾经与他同行，但因为关洗劫村庄，杀害了一家十三口，被黑灵官抓获，押解到袁州接受审判。途中遭遇大风雪，不得不在天龙家中过夜。然而，夜里关的同伙前来劫囚，被天龙发现，双方发生激烈战斗。关心怀恨意，疯狂地杀害天龙的母亲，还强奸了他的幼妹。为了掩饰真相，关还陷害天龙被官府以押解囚犯不力的罪名，将其送入牢狱。在牢中，天龙受尽痛苦，面目全非，不仅黑脸变成了白色，声音也发生了变化。经过15年的苦熬，天龙终于获得自由，决定寻找关报仇。他来到关云飞的家中，两人在激烈的决斗中同归于尽。
