在千年前，人类守护者和狼人首领为了维护人狼两界的和平，签订了一份互不侵犯的合约。然而，随着血狼族的迅速崛起，他们开始为了抢夺狼族令牌而内斗残杀。夜狼族也未能幸免，被迫逃到人类的领地。在都市里，夜狼遇到了善良的白雪，他们慢慢地产生了感情。但好景不长，血狼族的血狼为了夺取夜狼手中统治狼族的令牌，派出三大杀手进城寻找夜狼。为了守护人类和平，猎人发现狼人越界便和妹妹一起出山。血狼族发现夜狼把夜狼从白雪家引走，并抓走了白雪。夜狼在和血狼杀手交手的时候遇上了猎人，然而在这过程中，猎人的妹妹被三大杀手的青狼杀死。夜狼意识到白雪已经不见，急忙回去寻找，却发现她已经被血狼绑架。最后，猎人和夜狼结盟，携手重返森林与血狼族展开惊心动魄的对决。
