在《铁扇公主》中，唐僧师徒四人前往西天取经的途中，遇到了火焰山，一座四季皆热，八百里火焰环绕的山峰。为了解决火势，孙悟空和猪八戒先后去寻求铁扇公主的芭蕉扇，但遭到拒绝。最终，孙悟空化身小虫进入铁扇公主腹中大闹，却发现拿到的是假扇子。猪八戒又化身牛魔王，诱骗铁扇公主将真扇子交给他。牛魔王在与狐狸精的欢愉时被偷走扇子，随后再化身孙悟空与猪八戒斗智斗勇，最终被打败，扇子被夺回。最终，师徒四人和乡亲们一起用宝扇灭火烈焰，继续踏上取经之路。影片中的牛魔王象征着“日本鬼子”，这部影片在抗战时期意义重大，也启发了手冢治虫从事动画行业。《铁扇公主》是中国第一部长篇有声立体卡通电影。
