燕赤霞是一位降妖大师，经过多年修行，消除了体内的恶性赤狼，并将其转生为小狼女。从此，两人成为伴侣，为民除害，四处行走。有一天，千年古镇月灵山庄突然消失，朝廷怀疑是天蝎怪兽所为，命令燕赤霞与“斩妖司”夜天青一同前往调查。尽管燕赤霞与朝廷及夜天青有着许多恩怨，但他们义不容辞，必须为民除害。
经过许多艰辛，燕赤霞等人终于找到被隐形结界所围绕的月灵山庄。在继续寻找天蝎怪兽的踪迹时，却遭到村民的阻止。燕赤霞察觉到事情很可疑，决定潜伏在村子里继续调查。同时，他对小狼女的感情也在暗生发展，但没有影响到他的工作。相反，夜天青被黑袍蛊惑，与燕赤霞的关系逐渐恶化。不久，燕赤霞发现了事件背后的真相，经过一番激烈的战斗，终于将天蝎怪兽封印，摧毁了黑袍打算摧毁长安城的阴谋。然而，小狼女却不幸牺牲，让燕赤霞懊悔终身。
最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，共同为民除害，共同维护天下太平。
