这部剧以明朝末期为背景，阉党乱政，魏忠贤为了巩固自己的地位，运用各种手段灭杀朝廷忠臣，追杀忠良。为保护忠义，少林寺高僧法号“云海”将一群孩子秘密送到深山古刹，改名换姓，教育他们勤加苦练武艺，修身养性。突然有一天，云海收到密信，需要离开几天。为确保孩子们的安全，云海布置了多种陷阱，并将山中事务交给大弟子处理。然而，魏忠贤派遣江湖高手“三怪”四处打探，发现了孩子们的藏身之处。于是三怪和十个孩子展开了一场激烈的斗争。魏忠贤偷袭山村时，却遭到失败，被机关伤害。孩子们为了报仇，与恶人展开了一场智勇双全的战斗，但仍不能击败对手。幸好，武功高强的杨柌昌出现在他们面前，最终救下了孩子们，山林重又归于平静。但为了报仇，孩子们仍然坚持勤练武艺，准备再次与恶人对抗。
