小龙女是深宫中备受宠爱的格格，她小时候偶遇一位世外高人，成为了他的徒弟，学习了许多神奇的法术。有一天，小龙女和三皇子还有师弟一起赏花，三皇子暗中嘱咐师弟，若他不在便要照顾好小龙女。三个月后，三皇子被神龙教教主王聪儿杀害，朝野震动，皇帝下令捉拿王聪儿。小龙女偷听到三哥死去的真相，决心要为他报仇。王聪儿为了寻找一把传说中能够得天下的宝剑，假扮成一位蒙面人出现在福大将军的府邸中。小龙女偶然听到庄主与王聪儿早有勾结，正当她要回宫报信时，被王聪儿发现。小龙女和福东一起与王聪儿战斗，福东受了重伤，但幸好得到肌肉男的及时救援，三人终于逃脱了。小龙女和福东在树林中休息时，渐渐产生了感情。与此同时，王聪儿得到了宝剑，原来是肌肉男为了救小龙女和福东，不惜将宝剑交给了他。肌肉男回来后得知皇帝并未失踪，只是被福大将军控制住，于是小龙女等人决定前去营救。他们推开门一看，发现皇帝并非是失踪，而是被福大将军逼迫。为了解救皇帝，小龙女、福东和肌肉男联手与福大将军交战。最终，他们成功救出了皇帝，也终于揭穿了神龙教与福大将军的勾结。小龙女也完成了三哥的遗愿，为他报了仇。
