1990年代，北京市。晨晨的父母在国外工作，他和爷爷李丁生活在一起。爷爷退休后，一直和孙子相依为命。有一天，他们把一封信放在风筝上放飞，祝福已故收信人，爷爷告诉晨晨，他在天堂会接收到这封信。晨晨的妈妈肖雄从国外回来了，她不喜欢父亲过于放任晨晨，给他安排英语和钢琴课程。生活变得不再平静，爷爷搬回了自己的旧居。晨晨非常想念爷爷，他开始讨厌学习英语和弹钢琴，整天哭闹。妈妈开始思考。爷爷生日那天，晨晨和好友琳琳送上生日贺卡，在孩子们欢笑声中，爷爷永远“睡”去。这部电影曾在德国柏林国际电影节、美国芝加哥儿童电影节、荷兰儿童电影节和伊斯法罕儿童电影节获得多个奖项。
