嘉靖年间，朝野上下皆深受倭患之苦。朝中奸臣严嵩专横跋扈，祸害连连，南方倭寇猖獗，人心惶惶。戚继光、俞大猷勇敢抗敌，仍难挽回天下大乱的局势。一夜之间，流窜的倭寇杀尽万朝观的人，穿上道服伪装道士，利用观内的机关暗算前来求签算卦的小姐夫人。江浙一带失踪的小姐夫人多达数十人。朝廷不得不出差神秘钦差柳远山，前往江南，以监粮为名，暗查镇南王与倭寇勾结篡乱的事情。
柳大人携带护卫石头前往江南，千金小姐柳飞燕为了思念石头，也跟随而来。柳大人不能暴露身份，所以住在钦差府，石头则去拜访天下镖局，邀请同门师弟王天虎一同前往万朝观。柳飞燕并不知晓其中的秘密，任性行动，差点落入倭寇设置的机关暗窟。
经过一番调查，柳大人发现万朝观就是祸害失踪小姐夫人的幕后黑手……
