宝庆是一个唱大鼓书的艺人，养着自己的家人。他的小女儿秀莲和他一起学习大鼓书，两人感情非常亲密。但是，日军的进攻让宝庆不得不带着一家人逃离家乡，来到重庆。在途中，宝庆遇到了旧识唐少爷，两人决定一起办一个名为“升平”的书场，生意兴隆。
宝庆心想要办一个教授大鼓书的学校，但是在此之前，日军的轰炸让他的梦想破灭了。宝庆偶然认识了作家孟良，他邀请孟良来家里教秀莲识字。在孟良的建议下，宝庆决定把秀莲送到学校念书。但是，因为出身低贱，秀莲在学校里受到欺凌。而宝庆的胞兄去世了，秀莲也受到了奸人的伤害。大女儿大凤也被丈夫抛弃，宝庆一下子崩溃了。
