这个故事发生在1873年，赛斯（奥普拉·温弗里OprahWinfrey饰）曾是一名黑人奴隶，遭受过种种非人的待遇。为了不让自己的女儿重复自己悲惨的命运，她毅然决定杀死刚出生的大女儿。经过十八年，没有一个黑人奴隶能够预料到，奴隶制度会被完全废除，他们变成了自由的人。
赛斯带着二女儿丹佛（金伯莉·伊丽丝KimberlyElise饰）在辛辛那提定居，并和她的朋友保罗（丹尼·格洛弗DannyGlover饰）一起住在种植园中。一天，一个陌生女孩宠儿（桑迪·牛顿ThandieNewton饰）敲响了赛斯家的大门。她说话奇怪，他们无法听懂。赛斯决定收留她，此后种种怪事接连发生，影响到了她的生活。
