这部电影背景设定在中国南方的一个小镇，时间是秋末冬初。16岁的林森是一个留守少女，目前正准备高考。她的妈妈多年前去广东打工，一直希望她能考上警察大学。但是林森却每天在班里遭受同学的欺凌，回家后也经常被表弟们捉弄，让她十分烦躁。她唯一倾诉的对象是邻近的高中女生梅子。梅子是养女，但不愿意照顾脑瘫的弟弟，因此她经常和林森一起逃离家，一整夜呆在网吧里。
在梅子就读的高中发生了一起女生被奸杀的案件。梅子的手机被养母没收，而林森趁班主任没收同学手机的时候，偷了一部曾经霸凌她的女孩的手机送给了梅子。之后，又受梅子的影响，林森继续偷手机。梅子带着林森用低价卖掉手机的钱去做发型，并和发型师们一起夜宵。林森被灌醉后醒来，发现梅子不见了，从此也不再接梅子的电话。
林森开始独自冒险去卖手机，遇到了同校的男孩大威。她开始依靠大威，他是派出所所长的儿子，渐渐地忘记了梅子。突然，林森的妈妈回来了，为了向亲朋好友借钱，她察觉到了林森的变化。她检查了林森的下体，让林森感到困惑和不安。她不知道对方是谁。
