这部动画片讲述了很久很久以前,乌鸦并不像现在这样,她生来就有一身漂亮的羽毛,还有一副美妙的歌喉,被称为“美丽鸟”。因为自认比其他鸟高贵,她总是傲慢地在大众面前炫耀唱歌和跳舞,从不肯做任何事情。即使树叶变黄了,其他鸟劝她搭窝过冬,她也不理会。冬天到了,大家都躲在温暖的窝里,只有她独自站在寒冷的枝头发抖。突然,她发现了一堆野火,便围着它跳舞温暖身体。不料,她的羽毛被火烧伤,从此她变成了一只“黑乌鸦”。这部动画片是中国第一部彩色动画片,也是第一部在国际上获奖的中国动画片(1956年获意大利第七届威尼斯国际儿童电影展览会儿童文艺影片一等奖,1958年获意大利国际纪录片和短片展览会荣誉奖)。