在解放初期，东北某地的工程师周昌民（陶金饰）研制的军工产品引起了外国敌方的注意。为了获取情报，台湾特务组织派遣白秉忠（韩非饰）冒充周的好友侄子，混入军工企业，并获得董厂长（凌之浩饰）的信任。白的到来引起了公安部门的高度重视，他们派出专人对其进行监视。白趁机偷取保险柜钥匙，但被怀疑的锁匠（傅伯堂饰）向公安局报告。这件事情让董厂长意识到内部的安全问题，他决定加强保卫工作。不久，白偷走了图纸，并威胁周昌民跟他一起去香港。但周昌民已经看清了白的真面目，及时向领导汇报，并指出白拿走的是假图纸，真正的图纸早已被转移。特务头目何主教（于飞饰）出于杀人的目的......
