在解放初期,东北某地的工程师周昌民(陶金饰)研制的军工产品引起了外国敌方的注意。为了获取情报,台湾特务组织派遣白秉忠(韩非饰)冒充周的好友侄子,混入军工企业,并获得董厂长(凌之浩饰)的信任。白的到来引起了公安部门的高度重视,他们派出专人对其进行监视。白趁机偷取保险柜钥匙,但被怀疑的锁匠(傅伯堂饰)向公安局报告。这件事情让董厂长意识到内部的安全问题,他决定加强保卫工作。不久,白偷走了图纸,并威胁周昌民跟他一起去香港。但周昌民已经看清了白的真面目,及时向领导汇报,并指出白拿走的是假图纸,真正的图纸早已被转移。特务头目何主教(于飞饰)出于杀人的目的......