小山一直和他的爷爷生活在一起,在爷爷给他编织的童话世界里成长。有一天,小山在森林里遇到了一个疯狂的女人,他开始像孙悟空一样使用各种“法术”。但是小山没有想到的是,这个被他欺负过的女人,竟然是他的母亲。小山对现实和他的理想之间的巨大差距无法接受,但是这个疯女人无论小山如何对待她,始终以一种疯子特有的方式表达着对他的爱。在一次次的冲突和误解中,小山渐渐开始理解了这个疯女人隐藏在疯狂外表下的深厚母爱。小山完成学业后,回到了家乡,在母亲的陪伴下,他站在了讲台上,希望用知识改变家乡的面貌,并用此来慰藉爱他、疼他的母亲。