20世纪90年代，陕北某地。在雨住（杨涛饰）的家乡，他的父亲（赵志强饰）是一位兽医。父亲临终前接生了一头驴崽，雨住非常珍惜这头小驴，将它养育成长，以寄托对父亲的怀念。雨住平时喜欢和朋友们玩耍，也敬畏小驴，让人们乘坐他而不是小驴。因此大家都叫他驴嘎。一天，一个拍电影的摄制组来到村子，演员小海（王晨饰）想骑小驴，却意外受伤。为了不影响拍摄进度，制作公司请雨住饰演小海的替身，并为他支付了一笔报酬。雨住很高兴，将这笔钱给了母亲，帮助她治病。剧情需要，日本鬼子要杀死小驴，导演（石小园饰）看到雨住与小驴的特殊关系，决定采用特殊效果来完成这段戏。拍摄结束后，剧组即将离开村子，小海抱着雨住迟迟不愿分开……
