在中华民国早期，滇军将领杨兆麟遭遇突然的重病，当地有名的神医乔征被请来诊治，却发现杨兆麟是被人下毒。杨兆麟临终前为自己的女儿杨月招亲，杨月却同时被迷上了郑武和郑斐两兄弟。最终，杨月选择了郑斐，使得郑武心怀嫉妒，他通过一个“哑巴”得知了自己的身世真相，愤怒地计划陷害忠良。
在一场灭门惨案中，杨月生下了一名男婴，郑武决心除尽后患，要求交出郑家遗孤，否则就杀死所有的婴儿。为了保护孩子，乔征不得不假装背叛，并将自己的亲生孩子冒充郑家遗孤交出，经历了刀绞之痛和层层追杀。乔征含泪将郑家遗孤养育成人，最终在当地义士的帮助下，完成了郑家的雪耻。
