在民国时期，军阀混战，匪患猖獗。富家子弟林定邦调查家门被灭真相，发现是儿时伙伴马皓天的父亲勾结土匪所为。林定邦为报仇雪恨，跟马皓天彻底决裂。多年以后再相见，马皓天早已成为奉天警察局局长，而林定邦也已秘密加入中国共产党，成为中共满洲省委的负责人之一。1931年9月18日，日军侵华，东三省沦陷。马皓天变节投敌，与林定邦站在国家和人民对立面。面对国仇家恨，林定邦在中国共产党的领导下，组织抗日武装，与马皓天展开长期而艰难的斗争。两人针锋相对，明争暗斗。在白山黑水之间，在鲜血与泪水的洗礼中，林定邦从一个富家子弟逐渐成长为一位伟大的无产阶级革命战士。1945年8月，东北光复，林定邦和同志们迎来了黎明，而马皓天也受到了人民的审判。
