大华戏院的名角沈玉芝有一个私生子，但她的同事小飞燕周楚楚却将这个秘密告诉了老板丁远山。丁远山下令沈玉芝要么把儿子送进孤儿院，要么立刻离开戏院。沈玉芝慌忙准备收拾东西离开，但在这时周楚楚冷嘲热讽，导致沈玉芝情绪失控将其推倒，结果周楚楚头部受伤昏迷。沈玉芝为此感到恐慌，匆忙逃离化妆室时落下了胭脂盒。
沈玉芝带着儿子小虎准备离开海城，却被丁远山拦下。原来，周楚楚意外过世，丁远山只能请求沈玉芝继续在戏院表演。为避免引起怀疑，沈玉芝只好同意留下。
负责调查周楚楚案件的青年警官叶藏是沈玉芝前任情人，八年前叶家发生意外导致他离开海城和沈玉芝。如今，叶藏已经担任海城刑侦队队长。
戏院成员刘丽春在沈玉芝面前提到过去的一段情史，引起叶藏的注意。他怀疑沈玉芝与周楚楚的事件有关，开始深入调查。
在叶藏的追踪下，沈玉芝逐渐揭露了自己的鲜为人知的身世。叶藏终于明白，沈玉芝并非凶手，他们之间的误会也得到了解决。最终，叶藏与沈玉芝重新联合，一起查明了周楚楚死亡的真相。
