年轻的钢丝艺人凌燕来自苏泸杂技团,她得到了师傅满堂红和师兄韩天笑的指导,不断提高自己的钢丝技巧。一次演出中,她遇见了钢琴伴奏员康迪的朋友艾清波。艾清波是一名年轻的钢琴家,他被凌燕的美貌和技艺所吸引,放弃了康迪来追求凌燕。为了赢得凌燕的心,艾清波不断用心地为她谱写曲子,并频繁出入舞厅、公园。在一场雷雨交加的黄昏,艾清波送给凌燕一只金壳手表,令她沉醉于这段所谓的“爱情”之中。凌燕完全被艾清波的假意所迷惑,对他死心塌地。她和康迪同住的时候,康迪并不知情,直到凌燕告诉他真相,康迪才发现自己被背叛。艾清波为了解脱自己,抛弃了凌燕,指责康迪和韩天笑暗生情愫。其实,韩天笑一直默默爱着凌燕,但出于考虑让她专心事业,从未表白。艾清波的谎言最终被戳穿,凌燕也明白了自己曾经沉迷的不过是一场虚幻的爱情。