红孩儿在他的生日之际，因为顽皮捣蛋，被报复。他的父母牛魔王和铁扇公主保护他，他们还送给他一个独角小马作为生日礼物。但是这只独角小马其实是被贬下凡的天庭小仙拍马温的化身。拍马温能说甜言蜜语，把红孩儿哄得非常开心。红孩儿把他当作朋友，不知道其实他是为了红孩儿家里珍藏的宝贝才假装结交他。但在共同经历了一些危险之后，他们成为了忘年之交。
然而，悲剧还是接踵而来。红孩儿原以为生日过后就能长大，但是发现自己仍然只有八岁，永远不会变大，十分伤心。铁扇公主因为自责而发生了心脏病，红孩儿背着她到处求医，但都没有效果。在这个过程中，红孩儿惹恼了九尾狐。九尾狐欺骗他，说唐僧其实是仙桃的化身，吃了他的肉就能治好她的心脏病。红孩儿相信了这个谎言，决定去捉唐僧。唐僧在前往天竺取西经的途中遇到了红孩儿。虽然有孙悟空、猪八戒和沙僧三人保护，但是他们还是敌不过红孩儿的智谋，最终被捉走。
孙悟空、猪八戒得知此事后，决心要救回师父，于是奔赴火云洞。
