在四川某县城，仍在上初中的小云意外怀孕。她被学校开除后，男孩携手离去，小云只能承受来自社会和家庭的压力与歧视。她的母亲（李克纯饰）是一名小学老师，她告诉小云，孩子在出生当天就已经去世了。十年后，小云（刘谊饰）成为县城剧团的当家花旦。一天，她在街上遇到了一个十岁的男孩小勇（黄兴绕饰）。这个聪明调皮的男孩很快就成为她的好朋友。小勇被云姐的美丽吸引，他每天追逐她，偷看她，甚至保护她。小云在小勇身上找到了纯真的友谊和动人的感动，这让她一直被歧视的心情得到一定程度的减轻。就在这时，小云的母亲却告诉她一个令她震惊的秘密。
