1925年，东北战乱刚刚结束，松花江畔的风铃镇位于白山黑水深处，人员复杂。风铃镇上居住着七行八作、三教九流的人们。
马家和冯家代代结下仇恨。两家的老爷子都已年事已高，冯爷想在自己临终之前为痴傻的儿子冯驴子找到媳妇。
冯驴子爱上了镇上的教书先生周先生的女儿黑葡萄，但周先生却将黑葡萄许配给马爷的儿子马万海。
马万海毕业后被迫从军，收到马爷的家书后，设法逃回。得知两家的世仇后，他和土匪小北风勾结，洗劫了冯家，令冯家破产。不久，冯爷和马爷相继去世，冯驴子的痴呆症奇迹般地痊愈，原来他一直装病逃避灾祸。马万海虽然摧毁了冯家，但也因此家道中落。此后，冯、马两家分别收留了孤儿奔儿和秋儿。奔儿和秋儿从小青梅竹马，令冯驴子和马万海这对冤家十分头痛。
随着日军进犯，尾崎大佐带兵进驻风铃渡。这个外表和气的人实际上却施行残酷的政策，强行进行奴化教育，还枪杀了教书先生周先生。黑葡萄为报仇心切，投奔到小北风那边。...
