唐朝，蓬莱县几位县令相继死亡，狄仁杰奉命调查此案。正在调查之时，又有一起命案发生。蒙面刺客袭击狄仁杰，幸得武勇县尉及时救了他。狄仁杰发现县丞有可疑之处，但县丞却突然在家中身亡。线索指向迷雾森林，狄仁杰和铁手前去调查。在迷雾森林中，他们遭遇埋伏，但幸得铁手相救。根据县丞线索，狄仁杰发现东瀛人的踪迹可疑。准备捉拿时，却发现白员外被杀，洪姑娘也神秘失踪。晚上，武勇带回一名死去的东瀛人，而白员外的小妾白凤却自愿住进县衙。深夜，狄仁杰调查东瀛人时发现疑点，并布置圈套，成功抓住想要暗杀他的白凤。真相就在迷雾森林中，狄仁杰带领众人前去围捕，意外发现真凶竟是武勇县尉。得知事情败露，武勇激怒下企图杀死狄仁杰，最终被众人合力击杀。
