张蚂蚱是一名小学生，他家住在公安警犬训练基地附近。有一天，他和表弟二秃爬上树，偷看公安训练警犬。他们被一只名叫“黑狮”的凶猛聪明的狼犬吸引，决定让它与家里的犬山虎配种。然而，在执行任务时，“黑狮”不幸死亡。山虎却产下了两只雌雄狼犬，被蚂蚱视为宝贝。随着时间的推移，这两只狼犬长大了，比父亲更加威风，成为蚂蚱的得力伙伴。
暑假到来，蚂蚱带着狼犬进城，想给它们领犬证。在公交车上，售票员偷走乘客的钱，却把钱藏到蚂蚱的书包里。张菊（蚂蚱的姐姐）发现书包里的钱后，将钱据为己有。不久，张菊遭遇危险，被盗窃集团的头目段飞威胁。为了找到姐姐，蚂蚱踏上了寻找之旅，两只狼犬也发挥了作用，帮助公安尤其是牛伍（一名卧底）成功打入盗窃集团。然而，就在一切都大功告成的时候，悲剧发生了。
