在上世纪30年代初，陕北高原发生了一桩令人感动的故事。田间小道上，一个农村姑娘张香女连哭带喊地叫着她的哥哥张铁娃。她告诉他，地主恶霸姚德元正在逼迫租户，拷打她的父亲。铁娃听了后非常气愤，立刻扔下手中的镰刀，决定要和姚德元决一死战。三年后，张铁娃已经是一名红军初级指挥员。党派他回到家乡，组织群众闹革命，开展游击战争。他带着排里的战友高飞虎一同回家乡，途经红河渡口时，偶然遇见了“衣锦荣归”的姚德元。两人的仇恨宿敌再次相遇，姚德元怀着极大的嫉妒与仇恨，一心想要报复。在一场众寡悬殊的格斗中，幸亏船夫刘大伯及时出现，才让铁娃和飞虎得以逃脱。但姚德元并没有放过他们，他升任民团司令后，立即逮捕了铁娃的母亲和妹妹，并由他的岳父孙半原和内弟孙百岁在马王庙处决了她们。铁娃和飞虎在群众的帮助下藏在庙内，最终杀死了孙半原，救出了母亲、妹妹和刘大伯。为了报仇雪恨，他们还夺取了地主的家产，迅速组建起一支游击队，驻扎在深山丛林中，坚持进行斗争。为了更好地发动群众，飞虎化装成民团团员，而香女则假扮成一个少妇。经过一番周密的计划，他们得知姚德元计划在盛大的年会上宣布召集民团进攻铁娃的游击队。铁娃和他的战友们决定要趁着这个机会，对姚德元进行反击。在年会上，铁娃等人悄悄地接近姚德元，最终和他发生了一场激烈的斗争。在这场生死搏斗中，铁娃一方最终取得了胜利，压倒性地击败了姚德元一伙。经过长期的奋战，铁娃和他的游击队最终成功击退了地主和民团的进攻，获得了胜利。他们为群众赢得了更多的自由，也为这个小小的农村带来了新生。
