这个故事发生在民国初年，夜晚黑暗，阴冷凄冷，鬼影幢幢。江南古镇上的一个有着悠久历史的家族突然传来凄厉的呼声。第二天中午，县地方官带着手下匆匆赶来，原来住在商会会长周哲庵家中的远方亲戚的孩子意外死亡，目击现场的女仆被吓得精神失常，她坚称这个青年是被狐狸精咬死的。经过现场勘查，确认青年是被狐狸咬死，但是现场仍有许多疑点，无法立即定案。正值中秋佳节，县长请来当地名流、周哲庵、新任司法部长赵景白、佛门高僧如海法师以及风尘女子吴佩玉。吴佩玉邀请名歌女小孔雀献艺，然而小孔雀竟然在席间死亡。狐狸迷案，真凶难辨。
