住在横浜的BJ是一位蓝调歌手，每晚在一家小酒吧里唱歌。但是仅靠歌唱无法维持生计，为了生活，他还兼职做私家侦探，挣点零钱。有一天，有人请求BJ调查一个失踪少年明的下落。BJ找到了他的下落，但是发现他已经变成了一位闇組織的老板兼同性恋男妓。第二天，BJ和古时起一直是好朋友的纽约警察椋意外再会，结果却在他面前被杀害。椋从来没有喜欢过BJ，他的同事紅谷因此把杀人罪名强加给BJ，并进行了审讯和毒打。此外，还有来自牛宅麻的威胁，因为BJ涉及到了牛的毒品交易机密，所以也成为了生命受到威胁的受害者。BJ陷入了危险的境地，但是......
