这个故事发生在解放前的上海。父母双亡后，三毛（文彬彬饰）在乡下生活无着，不得不来到上海投奔乡下邻居姐姐（马秋影饰）。她的姐夫（俞祥明饰）是个上海滩的混混头目，他教三毛做小偷，但正直的三毛不愿意从事这种下贱的生活，于是被姐夫赶出家门。在街头流浪的三毛靠乞讨维持生计，后被剃发师父（刘侠声饰）收留，暂时找到了一个栖身之所。但师娘（夏静饰）常常责怪丈夫收留一个街头捡来的野孩子，加上物价飞涨，经常入不敷出，三毛成了她发泄不满的对象。尽管手艺还未学成，但不久三毛又被转送给做算命骗人的吴瞎子（范哈哈饰）。常言道，人瞎了眼但心却很狠，他经常虐待和折磨伺候他的三毛和另一个穷孩子小英（嫩娘饰）。在度日如年的折磨中，三毛决定设计报复这个害人的瞎子……
