故事发生在一个贫瘠的城市，主角乔在一幢狭小的居室里得到了一个神秘的启示。为了生存，他开始经营出售梦境的生意。人们纷纷来到他的门前，希望能通过梦境寻找到自己渴望的东西。一个银行职员梦见被夜莺纠缠的女人，一位执着追求签单的姑娘看到了流水线上模型人的爱情，另一位职员的妻子幻觉中和一位绅士对话，主持人放映了一场无声电影，甚至有强盗闯入也被梦境所影响。乔送走所有客人，他自己也陷入了一场更加诡异的梦境，参与了一场奇怪的牌局，最终发现自己面临着更加玄妙的遭遇。
这部电影是汉斯·里希特与杜尚、卡尔德、麦克斯·爱恩斯特等几位艺术家合作的成果，1947年获得了威尼斯电影节的特别奖。
