当革命火焰四处燃烧，军阀混战的年代，特务谭帏最新的一项任务便是打击爱国同盟会。他身负重任，遵循着任务的指示，伪装身份进入同盟会内部。他从对手手中夺下宝贵的情报，令对方左右为难。然而，每当他遇见神秘人影子，便总是败北，无法完成任务。谭帏对此感到沮丧不已。就在谭帏郁闷之时，一位清新可人的女孩进入他的视线，引起了他的怀疑。经过谭帏的调查，他确认这位名叫文素的女孩并非间谍，两人也由此结识，并很快陷入了爱情。然而，影子却突然消失，使谭帏陷入迷茫。为了重获情报，他决定派一名卧底进入同盟会，准备一举歼灭敌人。然而，由于情报被泄露，他的计划再次失败。这时，文素再次引起了谭帏的怀疑。谭帏准备抓捕文素，却发现她在暗中冒死为他挡下同盟会的暗杀。文素的举动消除了谭帏的疑虑，他意识到自己曾冤枉了她，感到十分内疚。谭帏接到指令去张大帅府取得绝密名单。在张大帅五姨太生日宴会上，谭帏混入宴会，成功窃取名单。然而，宴会上却发生了惊人的一幕，神秘人出现并抢夺了名单。谭帏与对方展开激烈的交战，这时，他才发现文素就是影子，一直潜伏在自己身边获取情报。谭帏并不想杀害文素，最终毅然决定放过她。然而，他自己却被情报处的人抓住，生死未卜。得知谭帏被抓，文素冒着生命危险前来救他，二人经历了生死考验。最终，谭帏决定投身同盟会，与文素一起走上革命的道路。
