1937年“七七事变”后，中共地下党员江波随国民党宣子奇部迁往上海。中共敌工部部长赵一青命令江波调查地下电台暴露的原因和“高船密谈”的内幕。随着淞沪会战的爆发，为了消除日军对淞沪的威胁，国民党军令部采纳了江波的方案，并决定对井上机关进行“刮骨”式的打击，江波担任突击队队长。在后撤突围时，为了掩护何昆送出的重要情报，江波身负重伤。上海沦陷后，江波受命回到上海组建秘密情报网，因缘巧合与曾是敌手的黄埔同学、国民党军统特务何昆相遇。为了抗击日鬼子，江波、何昆、尤佳丽、康瑛等国共两党人士积极配合，及时获取日军的情报，为世界反法西斯战争作出了重要贡献。
