一开始改革开放时，一辆卡车进入了与世隔绝的山寨，带来了关于城市的消息。两个少年强生和福来看到一本印有城市照片的画报，被城市的美丽所吸引。在短暂的假期中，他们决定翻越大山去看看这个充满神秘的城市，这也是他们开始一段奇幻之旅的开始。
在途中，他们遇到了逃婚的女人晓娅（于娜饰），三人一起上路。经历种种困难，他们终于来到了城市，晓娅也要搭火车回她遥远的北京。然而，晓娅的丈夫却突然出现要把她带回去。原来晓娅是从北京来的知青，为了生活而嫁给了山寨的农民。但她一直念念不忘遥远的北京，在拿到了返乡证并跟丈夫离婚后，她毫不犹豫地坐上了开往北京的火车。城市的生活充满了奇怪的景象，让人摸不清头绪。他们遇到了从山寨出来的青年龙建国（张涵予饰），他戴着墨镜穿着风衣，看起来不像个好人。但龙建国对他们很好，不仅给他们买了新书包，还要把他们送回家。随后，福来发现龙建国其实是一名黑社会老大，但龙建国却始终带着一丝忧伤。在他的帮助下，福来和强生终于回到了山寨。从此，他们对城市有了更深的认识，也认识了一个真正的朋友。
