在港口城市江州，南城分局刑侦队女副队长王若楠和卧底警员邱天合作破案，意外发现江州黑势力大哥刘东涉嫌贩毒的线索。为了揪出真相，邱天决定继续卧底，孤身深入刘东组织，展开了危险的行动。为了保密，王若楠成为邱天的唯一联络人。邱天成功获得刘东的信任，并得到参加毒品交易的机会。但是，警方的两次抓捕计划都被意外破坏，让邱天险些暴露身份。最后，邱天发现刘东的秘密供货人是谁，却意外发现真凶竟然是他的前女友李菲菲的现任丈夫周志国。为了揭露这起涉嫌制毒、贩毒并勾结境外的重大犯罪，邱天和王若楠一起斩断了江州的罪恶之源。
