在内蒙古的图尔布山谷，一年一度的围猎活动正在举行。青年牧民旺森扎布因为没有成功打到猎物，便偷了神枪手吉日嘎朗所得的猎物。不料，被一位少年猎手发现，向巴雅斯古冷告了密。巴雅斯古冷是一个严肃而受人尊敬的人，他按照成吉思汗所制定的猎场规章制度来惩罚旺森扎布的错误行为。旺森扎布感到十分羞愧，跪在马桩上接受母亲的鞭笞。旺森扎布的哥哥陶格涛错怪巴雅斯古冷，发誓要为家族的耻辱报仇。于是，在某个夜晚，他引来一群狼进入巴雅斯古冷家的羊圈，造成了严重的损失。第二天，巴雅斯古冷带着腰刀和沙枪，独自一人前往狼穴消灭狼群，不幸被围困。危急时刻，吉日嘎朗和旺森扎布赶来相救，恢复了三人之间的友谊。然而，陶格涛并不罢休，继续挑拨巴雅斯古冷和吉日嘎朗的友谊。巴雅斯古冷受到影响，在一次围猎中偷偷拿走了吉日嘎朗的猎物。某一天，陶格涛家突然起火，巴雅斯古冷的妻子格日乐冒险冲进火场，救出了陶格涛的母亲。深受感动的陶格涛坦承自己错误的报复行为，从此三人再次和好。
