在江户末期，已有250年未曾发生过战争。贫穷的武士们有人选择离开藩属，成为流浪的武士或浪人。都筑杢之进（池松壮亮饰）也是其中一名流浪的武士，他来到江户近郊的一户农家帮忙干活，换取粮食维生。为了防止自己的剑术日益退化，他一方面每天刻苦练习，一方面还利用木刀传授剑艺给农家子弟市助（前田隆成饰）。小优（苍井优饰）是市助的姐姐，她对两人整日痴迷于剑术的行为总是冷眼相待，但也渐渐和杢之进产生了感情。当时日本由于外国黑船的到来，要求幕府结束锁国政策，长期的太平时期开始出现动荡。小优最担心的事情就是杢之进加入中央的动乱，那意味着他和弟弟的性命也会受到威胁。
