明末清初，年仅十九岁的郑成功还在南京读书。在这股血气方刚的郑成功心中，父亲郑芝龙在南京贷款二十万两黄金，捐给了为抗清而卖身筹款的名妓柳圆圆。当时，柳圆圆要以身相许，但郑成功婉言谢绝。同时，他结识了反清义士黄炎，黄炎深深地爱慕着柳圆圆。
郑成功听从父亲的命令回到闽地。途中，他救下了被堂叔郑芝魁追赶的明朝唐王。而后，郑成功来到台湾寻找父亲，第一次与驻扎在台湾的荷兰人首领史克针锋相对。在这段时间里，郑成功结下了深厚的友谊，并与台湾人民关系密切。回到福建后，郑芝龙参与了政治投机，宣称福建立唐王为帝，赐给郑成功称号“国姓爷”，认定他是复兴大业的有力人选。
然而，此时清兵已经进入了福建。在关于和战的问题上，郑成功反复劝解父亲，但均无效，最终两人决裂。郑芝龙投靠清朝后被软禁，明朝唐王也因此出逃，最终被清兵擒杀。郑成功历经重重困难，最终获得了郑家军的领导权，继续抗清斗争。清兵一边劝降郑成功，一边偷袭郑成功的老家，导致他的母亲惨遭殒命，让郑成功悲痛欲绝。然而，此时郑成功已经成为了抗清斗争的领袖，他发誓要为父亲报仇，并继续与清兵抗争到底。
