这是一个真实的故事，发生在1943年的中日战争最关键的时期。汪伪政府内部的争斗，导致伪清乡委员会指挥长兼调查部部长李士群被日本人毒杀，唯一的幸存者戴遂昌决心投靠重庆国民政府。由于戴掌握着大量的日本人和汪伪政府的机密，中共方面派出特命保卫科长沈英杰（吴健饰）来协助苏城地下武工队，试图在途中抓住戴遂昌（朱辉饰）。然而，重庆方面，尤其是和汪伪政权勾结的势力，决不允许这样一个关键人物落入日本人或中共的手中，他们派出代号“乌鸦”的特派员顾维民来接应戴遂昌。同时，日本人和汪伪政府也都在暗中活动。
各方势力展开了激烈的斗争，围绕着一个关键人物展开明争暗斗，这个故事充满着紧张和危险。
