故事发生在上世纪50年代的北方某地，境外特务机构派遣女特工李文英潜入我国东北地区，企图组织敌特空投。正在进行全国镇反运动之时，李的行动处处受挫。这时，我方侦察员冯广发（王心刚饰）为了结交李，假装生意亏损与她结识。经过几次考验，冯赢得了李的信任。李委派冯去香港与上司孙威廉（浦克饰）接头，孙心存怀疑，对冯布下重重考验，但冯始终坦然从容，最终赢得了孙的信任。然而，美国特务皮斯利（车轩饰）仍然对冯的真实身份持怀疑态度，利用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行心理攻击，但冯坚持不懈。最终，在一次假装将冯送回大陆的船上，敌人演出了一场“苦肉计”，却被冯识破。从此，敌人束手无策，彻底相信了冯广发，并将重要任务委以给他……
