这部动画电影是我国第一部以折纸为材料制作的电影，它是从儿童折纸手工发展而来的一种美术片，人物和场景都采用折纸制作，形象生动，动作灵活，风格新颖，非常适合儿童观看。编导和布景设计都是虞哲光先生，他还曾于1981年9月参加意大利第十一届吉福尼国际儿童电影节。
电影中有三只小鸭，它们的头部分别是红色、黑色和绿色，这三只小鸭一会儿逗蚯蚓，一会儿追逐蝴蝶，玩得非常开心。然而，它们不小心惊醒了正在做美梦的小黑猫，小黑猫大怒，开始追赶它们。最后，三只小鸭发现一个废弃的烟囱，它们灵机一动钻了进去，小黑猫也想跟进去，但由于身材太胖，无法通过。当三只小鸭从烟囱里出来后，它们竟然变成了小黑鸭，这让小黑猫感到很吃惊。
