凌云歌是北辰国的名将军的女儿，她与太子暮云齐一见钟情，虽然遭到她父亲的反对，但他们还是私下决定在一起。然而，当暮云齐成为太子后，他却没有履行承诺娶凌云歌为妃，反而娶了政敌之女徐珍，还将凌云歌关入监狱。在生死关头，暗恋凌云歌的九皇子暮云岚出手相救，帮她改变了容貌，将她化名为许灵儿，让她重返都城。与此同时，老者无忧预言的预言吸引了暮云齐的注意，暮云岚与凌云歌密切合作，逐步接近太子，最终揭露了暮云齐与徐珍勾结干政的罪证。在这过程中，暮云岚和凌云歌相互了解，建立了深厚的感情。最终，太子被废黜，暮云岚得以掌握大权，他想娶凌云歌为妻，但她选择离开，独自远走高山流水之间......
