寒冬时节，黄昏时分，屠夫胡山匆匆走在商洛山道。 他的父母早已去世，他在长安以屠宰为业，此时正前往商州贩猪。在路上，他意外发现一个人倒毙在雪中。他抢救此人，救活了他。原来这个人叫做党金龙，是一位忠臣的后代。党金龙曾经被奸臣杨猎迫害，国宝夜明珠也被杨猎抢走。党金龙的母亲带着他和妹妹党凤英紧紧抱着夜明珠逃离，但最后被杨猎发现并杀害。党金龙化名朱文进，来到长安准备赶考。党母嘱咐他，只要他考中，就可以为父报仇。党金龙被胡山救了后，自称姓朱，并与胡山结为异姓兄弟，誓言如果忘恩负义，就死于河中。党金龙最终高中状元，但受到太师杨猎的诱惑，将国仇家恨抛在脑后，认杨猎为义父，卖身求荣。党母听说儿子考中，便带着女儿去找他，却在途中与女儿走散，只身流落长安城东濡河桥头。很巧的是，此时杨猎和党金龙正在濡河桥头游春，党母上前认出儿子，却遭到党金龙的反目，最终被他踢下河，但幸好被胡山救起，成为他的干娘。从此，胡山又救出一位跳河自杀的女子，也成为她的干儿子。两人一同生活，过着平静的日子。后来，党金龙因为胡山的帮助，渐渐觉悟，最终铲除了奸臣杨猎。党母和妹妹也被找到，一家人团聚，过上幸福的生活。
