朝鲜战争结束后，金日成首相领导全民开展社会主义建设，各行各业都发生了巨大变化。然而，在南朝鲜，美李集团却并不甘心失败，不断派遣特务进行破坏活动。安全部门的侦察员马国哲在休假时接到上级电话，得知敌人正越过边境线，他立即赶往边境。敌人通过收音机广播和国内的内鬼取得联系。曾在医院做洗衣工的崔德实因遭人害，双眼失明，敌人冒充国家安全人员到她家进行威胁。经过大量的走访调查，马国哲最终掌握了敌人的行踪。在一家温泉旅馆，宋京子杀死了丈夫朴成律，又威胁医生许义。最终，老牌暗藏的特务“老狐狸”也露出了真面目，在收网的关键时刻......
