小白龙是一只顽皮的小龙，因为不小心纵火烧毁了玉帝赏赐的明珠。南海观世音菩萨出面为他辩解，让他在蛇盘山鹰愁涧等待去往西天取经的和尚。一位远来的小和尚受大林寺方丈之命送本地寺院高僧圆寂后的舍利子，被小妖拦住，小白龙出手救了他。九头虫变成小白龙模样吃了唐僧白马，孙悟空很生气，与小白龙结下了仇恨。但最终化解了矛盾，大家一起对抗九头虫和万圣公主，拯救了被困的唐僧。小白龙变回白马，与唐僧一起前往西天取经。
师徒四人取经回来后，天界遭遇了一场大灾难。玉兔奉嫦娥之命下凡送信给唐僧。正在策划攻打天宫，想成为魔王的九头虫派人想用女性诱惑唐僧，但被小白龙识破。此时的九头虫得到牛魔王的支持，抓住众神，仙界大乱。营救众仙的任务交给了孙悟空。
