1935年秋天，杨啸风以客商身份潜入马鸿逵统治的定边城，从而开展地下工作。在路上，他寄宿在一家客栈，遇到了一位乞讨的小孩，名叫小石头。杨啸风被小石头的善良所感动，决定带着他一同前往定边城。
在定边城，晋商王掌柜的女儿王月琴和驼队住在一家名叫骆驼店的客栈里。一晚，沙里狐大盗闯入店铺抢劫，并试图掳走王月琴。杨啸风阻止了沙里狐，与他发生了冲突。而小石头却是沙里狐的手下，他暗中向沙里狐使了个眼色，最终沙里狐选择放弃，带着手下离开。王月琴对杨啸风充满感激之情。
后来，王月琴回家后仍念念不忘杨啸风。这时候，保安团团长柳斌前来找月琴，却遭到了拒绝。柳斌十分愤怒，离去之后发誓要报复月琴和杨啸风。
同时，定边原特委书记因叛徒出卖而被害，尸体悬挂在城楼上。杨啸风组织地下党员秘密潜入城楼夺回尸体，但在撤退途中被守城敌军发现。杨啸风不顾自身安危，举枪阻击，最终受伤被小石头带到王月琴家。...
