高兴是一位城市里的独生子女，他性格任性，缺乏爱心，但拥有杂技方面的天赋。他的班主任赵老师觉得他适合报考军区杂技团，于是说服他的父母让他去尝试。
但是高兴进入杂技团后，很难适应严苛的训练和纪律要求。他还欺负小师弟小黑豆，嫉妒比他技艺高的“哑巴”小姑娘丹丹，让女教练丁岚很为难。
丁岚是赵老师的女友，两人一起想办法改变高兴的行为。每次他们“甜蜜打闹”时，都会灵感迸发，想出解决问题的新方法。
顽皮的高兴为了追逐鹦鹉差点出了事故！丹丹为了救他而受伤，无法去香港参加海军部队的演出。高兴感到内疚，于是帮助丹丹躲过检查，一起前往香港。但这也让他严重违反规定，差点被开除。幸运的是，一位演员因伤无法上场，高兴使用他的绝技救场，得到海军官兵的欢迎。
杂技团的团长柳发现高兴开始关心他人，认真学艺，决定让他留下来。
高兴知道丹丹曾经遭受不幸，导致患上自闭症，于是和她一起表演“空中飞人”节目，帮助她解开内心的阴影。丹丹也因此重新打开了心扉，获得了新生。
