故事发生在春秋时期，地点是鲁国的尧山和宋国的大梁。主要人物有墨翟、公输般、鲁阳燕和宋公特。公子特篡杀太子自立为宋君，太子女逃到鲁阳尧山，被鲁直救出来。鲁直收公输般和墨翟为徒。宋公特找到鲁直并将其杀死，掳走鲁阳燕。墨翟和公输般跟踪到宋国，发现民众生活困苦，墨翟决定帮助宋国治理国家。公输般则决心报仇，二人决定分道扬镳，公输般前往楚国说服楚王发兵伐宋。宋国发现墨翟是鲁直的徒弟，将其投入监狱。鲁阳燕为救墨翟，答应委身于宋国。墨翟获释后，听说楚国欲伐宋，于是前往楚国，并在楚王面前和公输般进行了一场比武。楚王见墨翟战胜了公输般，想要抓捕他，墨翟巧妙脱身。
