在新疆，国民党残部抢劫了玉素甫的驼队。为了追击他们，侦察排长沙迪克和战士巴吐鲁假扮成南疆神医哈德尔的孙子，来到古商道搜寻。在魔鬼城，他们救出了阿依怒尔和受伤的艾山，获得了女主人的信任，并打入了驼队。玉素甫狡猾多诈，怀疑沙迪克和巴吐鲁的身份，想先下手为强。他安排阿依努尔害死沙迪克，同时又派来两个土匪暗杀他们。阿依努尔设计让沙迪克们逃脱，驼队前进途中，玉素甫将艾山从山崖推下。在预先约定的接头地点卡亚城，玉素甫和古丽又图谋害死阿依努尔。情况危急，沙迪克带领军队赶到，玉素甫一伙最终落入陷阱。真相大白，玛依努尔与妹妹阿依努尔终于团聚。
